چهار دروازه به سوی سرزمین زیبای اژدها وجود دارد، آتش، آب، زمین و هوا. فقط «اتلبرد» نگهبان، کلید و رمز خروج از آنجا را دارد. «کوین» پسرکی از قرون وسطی است که در آب می‌افتد و به تپۀ اژدها می‌رسد و در آنجا با کوچکترین اژدهای آن سرزمین دوست می‌شود. اما هیچ‌چیز در تپۀ اژدها سر جایش نیست. یک جادوگر و دستیارش که در آنجا اسیر شده‌اند از پسرک می‌خواهند که آنان را آزاد کنند...